3月6日，沪指持续低开，盘面全体回调。半导体资料ETF（562590）昨日持续逆市收红，收成四连阳，现已站上60日均线%，短期调整或迎布局机遇。

  从资金面来看，半导体职业仍受外资喜爱，到3月5日，Wind多个方面数据显现，申万二级职业中，半导体职业位居近5日北向资金加仓首位，流入额到达354.56亿元，其次为白酒、白色家电。从个股层面来看，半导体职业中，加仓较多的个股为中微公司、北方华创，二者均为中证半导体资料设备指数的重仓股，其间北方华创昨日获外资加仓近2亿元，近5日累计加仓近10亿元，位列一切个股前三，多个方面数据显现，现已接连8日取得北向资金加仓。

  从职业层面来看，产能建造规划有序推动，国内晶圆厂新增项目数抢先。晶圆厂产能的扩张，估计将带动半导体光刻胶的运用。

  国投证券以为，依据SEMI2024年1月发布的《全球晶圆厂猜测》陈述，从2022年至2024年期间，全球将投入建造82个晶圆厂，预期我国将扩展其在全球半导体产能占比。我国大陆制造商估计2024年将打开18座新晶圆厂，产能年增率将从2023年的12%提升至2024年的13%，我国台湾、韩国、日本估计自2024年起别离将有5座、1座和4座新晶圆厂投产。

  从估值看，上一年四季度半导体职业面对较大的回调，回撤起伏大于许多职业，而在近期商场心情回暖，且有成绩支撑的前提下，将会有激烈的估值修正需求。Wind多个方面数据显现，中证半导体资料设备指数现在估值为38.69倍，低于近五年85%以上的时刻。

  在国产代替以及需求扩张的催化下，半导体资料的出资具有极高的装备价值。半导体资料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）严密盯梢中证半导体资料设备指数，指数中半导体设备（47.92%）、半导体资料（20.99%）占比靠前，算计权重近70%，充沛聚集指数主题。前十大成分股掩盖半导体设备及资料的一切的环节，中微公司、北方华创、沪硅工业、TCL科技、雅克股份均在其间，既有刻蚀机、薄膜沉淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。

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