光通信需求大爆发!消息称海外龙头加单800G有望今年迎来主升浪

  消息面上，市场传闻G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到900-1000w只，相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。

  随着人工智能AI的进化，对光模块的需求也大幅度的增加，有望成为新的市场热点，而且海外大厂需求更高，800G光模块出货量迅速增长。

  根据LightCounting数据，全球光模块市场规模不断增大，预计到2024年全球光模块市场规模将超过150亿美元，换算一下就是千亿级别人民币市场。这将是光模块厂商面临的一个巨大新机遇。

  近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。

  市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700w只。 (此前全行业预期3400万)

  继前期各厂商四轮加单之后，海外龙头厂商对800G光模块再次加单20万只。目前来看800G全年合计达到120万只以上，追加频率及数量超市场预期。

  1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下:

  1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单；

  2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400万只左右，同时出于对后续加单的乐观展望以及Lite/Lpo/硅光增量，考虑别的厂商需求，800G光模块需求预测定义为500-600万只标准品相对合理，强调24年为预测，跟23年的订单指引不同;

  3)相比之前对24年的800G的300万只+的预期，这次的500-600万上调很多朋友说这个跟 GPU等别的环节对不上，我们强调这是对24年的预测，所以不同环节预测差异正常，具体明确订单类型指引正常在每年的10-12月份给出。

  光通信领域光器件整体解决方案提供商:公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等

  全球光通信模块、组件和子系统的核心供应商;公司自成立以来一直专注于光模块的研产销，目前已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付，同时是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G.400G高速光模块、学握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业

  全球领先的光模块解决方案提供商:公司主要经营高端光通信收发模块以及光器件，业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展:全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于国网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场占有率的领先优势。

  全球领先的通信产业全价值链综合服务商;企业来提供光棒、光纤、光缆、光器件、光纤传感技术等产品及系统解决方案，成功研发400G QSFP-DD DR4硅光模块、800G QSFP-DD DR8光模块、800G QSFP-DD 2XFR4光模块; 公司入选中国电信国家重点研发计划“T比特级超长跨距光传输系统关键技术探讨研究与应用示范”建设工程建设项目和“低功耗高集成度高性能100G光传输系统研究与应用示范”建设工程建设项目，成为这两个项目100G、400G光模块唯一提供商

  国内少数可以批量交付涵盖10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G全系列光模块的厂商，公司专注于光通信收发模块的研产销，在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产的基本工艺方面掌握一系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力;公司的光模块产品品种类型丰富，已开发生产不一样型号的光模块产品1000余种，公司有800G光模块产品，已给多个客户送样并测试中

  全套光纤器件解决方案提供商;公司基本的产品为光纤激光器件和光通讯器件;光通讯器件基本的产品包括隔离器、波分复用器、偏振分束/合束器、光纤光栅、镀金光纤、光纤透镜、单芯和多芯光纤密封节等;光纤激光器件主要产品有隔离器、合束器、光纤光栅、激光输出头等;公司自主研发的用于海底光网络的高可靠性光无源器件，是全球少数能提供该类器件的厂商之一

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